Visão geral

Indicação vindo do comercial

Usado quando um cliente ou um lead quer indicar um possível cliente para a Dolarame.

Preencha todas as informações que possuir tanto do cliente indicado, quanto do seu cliente ou lead para facilitar entrar em contato e posteriormente rastrear a origem de cada indicação.

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Indicação de conhecidos

Use para indicar algum conhecido seu a conhecer a Dolarame.

Preencha todas as informações que possuir para facilitar o processo de entrar em contato com ele.

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Transferência do Varejo para o Alta Renda

Usado para transferir um cliente do Varejo para o Alta Renda quando ele demonstra perfil para a consultoria. Preencha os dados do cliente para iniciar a transferência.

Caso o cliente já esteja em contato recente com um gerente comercial do Alta Renda, o preenchimento é ignorado automaticamente, sem necessidade de ação adicional.

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